Ako vytvoriť dodávateľskú faktúru v SAP? FB60 v SAP FIORI

Proces vytvorenia dodávateľskej faktúry SAP

Vytvorenie dodávateľskej faktúry SAP je jednoduchý proces v rozhraní SAP FIORI s vyhradenou transakciou, ktorá sa volá rovnako: vytvorte dodávateľskú faktúru. Faktúru dodávateľa SAP je možné vytvoriť odkazom na objednávku SAP alebo jednoduchým pridaním požadovaných riadkových položiek. Transakcia SAP použitá na vytvorenie dodávateľskej faktúry je FB60.

Zadávanie všeobecných informácií

Začnite otvorením transakcie Create Supplier Invoice z rozhrania FIORI vo vašom systéme SAP.

Ak už ten istý užívateľ vytvoril faktúry v tom istom systéme, systém navrhne opätovné použitie predchádzajúcich informácií, čím sa ušetrí opakované zadávanie rovnakých informácií.

Všeobecné informácie potrebné na vytvorenie dodávateľskej faktúry SAP sú tieto:

• kód spoločnosti, ktorý je možné vybrať pomocou vyhľadávacieho formulára,
• hrubá suma faktúry, ktorá bude musieť byť vyrovnaná na príslušných knihách,
• dátum faktúry, ktorý je predvolene aktuálny dátum,
• dátum účtovania, ktorý je predvolene aktuálny dátum,
• odkaz, ktorý je voľným textovým poľom a neskôr sa použije na získanie faktúry,
• fakturačná strana.

Po zadaní všetkých týchto základných informácií do rozhrania FIORI môžete pokračovať na ďalších kartách.

Referencie k objednávkam

V prípade, že dodávateľská faktúra odkazuje na jednu alebo viac nákupných objednávok, môžu byť zadané na zodpovedajúcej karte vyhľadaním správnej nákupnej objednávky SAP v systéme.

Karta Položky účtu hlavnej knihy

Dôležitým krokom je vyrovnanie faktúry zadaním súm vynaložených na správny účet hlavnej knihy.

Každá položka dodávateľskej faktúry by sa mala uviesť v zodpovedajúcej sume v položkách účtov hlavnej knihy.

Keď bude celková hodnota faktúry dodávateľa SAP vyrovnaná, zostatok faktúry v ľavom hornom rohu rozhrania FIORI sa zmení na zelenú, čo znamená, že faktúra bola finančne vyvážená.

Karta Daň a karta platby

Na karte dane je možné v prípade potreby pridať niektoré daňové informácie týkajúce sa faktúry dodávateľa.

Karta platby vám umožní zadať ďalšie informácie o platbe, napríklad platobné podmienky, v prípade oneskorenia alebo dátumu splatnosti platieb.

Karta Neplánované náklady na doručenie a prílohy

V prípade mimoriadnych nákladov súvisiacich s dodávkou, ktoré sa nepredvídali pri diskusii a vytváraní faktúry s dodávateľom, je možné tieto náklady zadať na záložke zvýšené náklady na dodanie.

Dokumenty a adresy URL je možné pridať do faktúry dodávateľa, aby sa lepšie ukladali správne informácie.

Chyby súvisiace s vytvorením dodávateľskej faktúry

Ak dostanete problém s povolenými obdobiami účtovania, prečítajte si našu úplnú príručku o tom, ako vyriešiť problém s povolenými obdobiami účtovania.

Účtovanie sa uskutoční v informačnej správe za predchádzajúci fiškálny rok, nebude vám to brániť vo vytvorení faktúry dodávateľa SAP. Fiškálny rok však môže byť otvorený, aby sa umožnilo vyslanie.

Často Kladené Otázky

Ako vytvoríte faktúru dodávateľa pomocou transakcie FB60 v SAP Fiori?

Vytvorenie faktúry dodávateľa v SAP Fiori prostredníctvom FB60 zahŕňa zadanie podrobností dodávateľa, údaje o faktúre a príslušné účtovné informácie.

Správa základných faktúr dodávateľa vo videu